华体会- 华体会体育官方网站- 体育APP下载【明日主题前瞻】冰雪经济热度持续走高相关预订已经开始“起量”

2025-10-30 15:20:52

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　　章林认为，近期海外AI大厂推进顺利，推理业务高速增长。Anthropic公开表示将采购超100万张GoogleTPU，验证AI推理层面算力需求的持续高增，也意味着数据中心互联带宽需求仍在快速上修。AI商业化闭环后，推理流量和计算密度将长期上升，光通信行业的需求持续性和成长空间更强，光模块需求有望进一步上修。随着AI算力基础设施进入新一轮扩张周期，1.6T光模块及上游器件及其配套产品（CW光源、硅光芯片、FAU、MPO等）成为核心增量环节，继续看好海外算力产业链的中长期成长逻辑。

　　上市公司中，盛新锂能资源端自有矿陆续投产。四川金川县业隆沟项目已建成7.5万吨锂精矿产能；津巴布韦萨比星项目通过技改，锂精矿产能已提升至29万吨；在阿根廷独立运营SDLA盐湖项目，目前在产产能2500吨LCE；木绒锂矿品位高，预计具备成本优势，规划产能大，投产后将显著提升公司一体化产能，增强锂盐板块盈利能力。天赐材料主要生产产品为锂离子电池电解液及正极材料，7月子公司九江天赐与楚能新能源签订采购合作协议，约定自协议生效至2030年12月31日止，九江天赐向楚能供应电解液不少于55万吨。

　　AI算力需求激增推动AIDC发展。东方证券表示，算力背后是电力，高效率、高密度、高稳定性电源重要性提升。从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。AI需求迭代，激活AIDC电源技术不断演进，高效率、高密度、高稳定性电源重要性将持续提升。从市电（10kV+）到机房（800V/400V）到机柜内（50V）到最终芯片（1V），整条电力链路各环节都面临着不同程度的技术迭代升级，电力系统在AIDC中的重要性以及价值量有望持续提升。

　　上市公司中，欧陆通已推出了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务器电源、浸没式液冷服务器电源及机架式电源（PowerShelf）解决方案等核心产品，研发技术和产品处于领先水平。公司积极开拓海外北美客户。盛弘股份的工业配套电源产品可以广泛应用于数据中心/智算中心。公司密切关注AIDC配储的相关方向，并且于2025年6月成立了AIDC事业部，在已有电能质量如APF、SVG等产品的基础上，着力调研和研发新产品来解决新需求。

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